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... 儘管阿里入股韻達一事雙方沒有正面回應，但阿里正接近完成其多年來夢寐以求的物流「拼圖」。 放眼通達系，起步晚、份額小的韻達，通過更正確的戰略選擇和更優更精細化的管理實現更強的競爭力和更低的成本，幾年內實現反超。 | 01 價格戰打不來反超 目前韻達控股股份有限公司的最大股東為創始人聶騰雲、陳立英夫婦（持股比例分別為70%和30%）全資控股的上海羅傑斯投資管理公司，其持有韻達52.19%的股份。若按照韻達股份4月7日收盤的市值計算，收購10%的股份對價約67.6億元。 韻達股份公布2019年業績快報顯示，公司2019年實現營業收入同比增長149.89%，至346.24億元；歸屬於母公司股東凈利潤同比下降1.57%，達26.56億元。 三通一達與百世占據快遞行業半壁江山，其中，韻達和中通是兩家起步晚、份額小但是在幾年內實現反超的快遞公司。韻達最初是通達系中最後一名，目前已經到了第二名，而且份額依然在穩步提升。 ... 韻達之所以後來居上，得益於在壓縮成本的基礎上，對規模效應的精準把控。比如中轉和幹線運輸，量越大裝載率就越高，運行的線路路由設置就越高效，可以上大規模的自動化設備，單件折舊攤銷就越低。 快遞網絡對量和市場份額的追求是非常極致的，當下的市場情況，一家快遞公司一旦掉隊，就沒有可能再起來。而一旦網絡的量不夠，成本降幅無法跟上，網絡的經濟性就會喪失，網絡的價值可能就跌到零。 在通達系的價格戰中，韻達的戰略一直是最清晰、最貼近行業本質和實際情況的，而且一直是從構建長期競爭力的方向去定戰略。比如韻達目前公司只有50多個轉運中心，是通達系裡數量最少卻效率最高的。另外，在通達系中，韻達也是最早大規模使用交叉帶分揀設備的。 對於未來發展，韻達的主要邏輯是要保持市場份額、盈利、服務的平衡，關注現金流。同時，韻達股份的負債率一直是最低的之一，目前120億元凈資產中有60億元是理財產品。在快遞企業中，它還是總部人數最少，人均產值最高的企業。 相比其他快遞公司，韻達總部寒酸了許多。而現金流方面，中通有170億元凈現金，韻達有近70億元，圓通和申通的凈現金較少，百世則現金流緊繃。 ... 當下的市場環境，短時間通過價格戰實現高增長是沒有意義的。因為價格戰換來的業務量的增長並不能帶來利潤和現金流的增長，無法沉澱資金實現進一步投資以降低成本。從過去的業務量增速可以看到，最終實現彎道超車的韻達和中通並不是靠某個階段的爆發性增長，而是比較持續穩定的增長。 就像韻達所說的，「平衡增長是一種能力，而不是一種策略選擇」。 | 02 依靠物流遏制對手 話說回來，幾乎與阿里入股韻達傳聞的時間節點一致，淘寶召開2020淘寶C2M戰略發布會，正式推出淘寶特價版，意在進軍中低端市場，拼多多已經建立了在這一市場的優勢。 作為中國最大電商平臺，阿里為通達系貢獻了接近60%的業務量。從阿里巴巴成立之初，淘寶與快遞就是互相成就的，不論拼多多是否存在，不論阿里在快遞公司所持股份多少，阿里與「三通一達」本身聯繫緊密。 根據拼多多公布的2019年報，2019年，拼多多平臺成交額突破萬億大關，成為繼阿里巴巴和京東後第三家「萬億級」電商巨頭，全年GMV達人民幣10066億元，較上一年同期的4716億元增長113%。2019年平臺共計產生197億個訂單包裹數，同比增長77%。這一包裹量級已占2019年全國快遞業務量的31%。 在加盟制快遞公司中，韻達承擔的拼多多訂單最多，自然也是阿里巴巴急於滲透的對象。從京東的崛起可以看出，物流能力對電商至關重要，與快遞公司的深度綁定，不僅是保證阿里自身訂單的配送質量，更是遏制對手發展的重要手段。 特別是一些9塊9包郵的小商品，如果快遞公司統一漲價，拼多多平臺商家們影響會更大。通過與快遞企業的捆綁，可以提升快遞價格並增加競爭對手的成本。疫情期間，不少拼多多商家找不到快遞發貨，就是一個很好的寫照。 另一方面，截至2019年底，阿里巴巴、京東和拼多多的年活躍買家用戶分別為7.11億、3.62億和5.85億，而在2019年第四季度，拼多多單季凈增4890萬，遠超阿里巴巴的1800萬。從活躍用戶數和增量可以看出，拼多多的用戶數量已經接近阿里巴巴並且增速更快。 | 03 未來競爭可期 2019年，中國的快遞量大約是640億件，增長26%，按照普遍的預測，未來幾年還是維持20%左右的增長，大約4年能翻1倍，超過1280億件/年。 ... 韻達目前的市場份額是16.1%，過去3年每年提升2%，未來目標也是每年提升1.5%-2%，假設到2024年韻達股份的市場份額達到25%（中通快遞在30%），相當於韻達股份的快遞量達到320億件以上。 2019年前三季度，韻達單票凈利潤在0.28元左右，保守估計到2024年，韻達股份的單票凈利潤達到0.3元出頭，其凈利潤為320多億×0.3元，將達到100億元左右。 如果按照這一競爭狀況，屆時韻達將擁有較強的競爭力與話語權，也可以獲得更高的估值。與此同時，韻達的成本優勢相比於第三、第四名已經達到了0.2-0.3元之間，後面的追趕者想要追上，要付出的代價遠不是價格補貼能帶來的。 火車跑得快，全憑車頭帶。在通達系的管理層中，目前只有中通和韻達的老闆長期活躍在快遞一線。相比中通在收購地方諸侯時以換股的形式進行，韻達則以現金收購，韻達的股權非常集中，也有利於提升決策的執行效率。 綜上所述，面對強大的競爭對手，阿里與韻達都需要構建自己的護城河，無論是電商巨頭還是三通一達，只有通過不斷改善用戶體驗，建立競爭壁壘，才是未來制勝的關鍵。 來源：億豹網 作者：晴空
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